Dokumente
Was ist das? Die M365-Ablage Ihres Mandanten als Datei-Explorer im Programm. Das interne Archiv Ihrer Belege ist hier noch nicht sichtbar; das ist geplant.
Dateien finden und öffnen
Links steht die Ordnerstruktur, die Sie über + und − aufklappen. Rechts erscheinen die Dateien des aktiven Ordners. Das Suchfeld filtert den aktuellen Ordner. Öffnen oder ein Doppelklick zeigt die Datei in einem Fenster der Anwendung.
Hochladen, kopieren, verschieben
Die Knöpfe Neu, Hochladen, Kopieren, Verschieben und Löschen sind sichtbar, aber erst aktiv, wenn der Administrator die Schreibfreigabe gesetzt hat. Eine deaktivierte Aktion nennt den Grund im Tooltip. Der Server prüft vor jedem Upload Dateityp, Größe, Berechtigung und Zielordner.
Neues Dokument erfassen
Fehlt eine Freigabe, bleibt Ihr Text erhalten und eine Meldung nennt den Grund.
- Klicken Sie auf + Neues Dokument.
- Übernehmen Sie bei Bedarf Geschäftspartner, Ansprechpartner oder Objekt. Die Adressfelder bleiben änderbar.
- Schreiben Sie Betreff und Inhalt.
- Sehen Sie sich die Druckvorschau an.
- Versenden gibt das PDF an das E-Mail-Fenster, In M365-Ablage speichert es im gewählten Ordner.
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